协会：宏观经济数据月报2017年第9期

一、月度宏观经济数据汇总

1.GDP 6.9%↑

初步核算，前三季度国内生产总值593288亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%，增速与上半年持平，比上年同期加快0.2个百分点。分产业看，第一产业增加值41229亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值238109亿元，增长6.3%；第三产业增加值313951亿元，增长7.8%。三季度，国内生产总值同比增长6.8%，经济连续9个季度运行在6.7-6.9%的区间，保持中高速增长。

2.规模以上工业增加值6.7%↑

1-10月份，规模以上工业增加值同比增长6.7%。10月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.2%，比9月份回落0.4个百分点。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.50%。

3.规模以上工业企业实现利润23.3%↑

1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62450.8亿元，同比增长23.3%，增速比1-9月份加快0.5个百分点。1-10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额14097.1亿元，同比增长48.7%；集体企业实现利润总额371.3亿元，增长3.2%；股份制企业实现利润总额43723亿元，增长25.3%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额15132.8亿元，增长18.5%；私营企业实现利润总额20285.6亿元，增长14.2%。

4.进出口总值16.0%↑

1-10月，进出口总额22.54万亿元，同比增长16.0%。其中，出口12.42万亿元，增长11.7%；进口10.12万亿元，增长21.6%。进出口相抵，顺差2.3万亿元。10月份，进出口总额2.25万亿元，同比增长10.5%。其中，出口1.25万亿元，增长6.5%；进口0.99万亿元，增长16.1%。

5.全国固定资产投资7.3%↑

1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）517818亿元，同比增长7.3%，增速比1-9月份回落0.2个百分点。从环比速度看，10月份比9月份增长0.52%。分产业看，第一产业投资17096亿元，同比增长13.1%，增速比1-9月份提高1.3个百分点；第二产业投资193533亿元，增长2.7%，增速提高0.1个百分点；第三产业投资307189亿元，增长10%，增速回落0.5个百分点。
1-10月份，民间固定资产投资313734亿元，同比名义增长5.8%，增速比1-9月份回落0.2个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为60.6%，比1-9月份提高0.1个百分点。

6.社会消费品零售总额累计10.3%↑

1-10月份，社会消费品零售总额297419亿元，同比增长10.3%。其中，限额以上单位消费品零售额131618亿元，增长8.3%。10月份，社会消费品零售总额34241亿元，同比名义增长10.0%。其中，限额以上单位消费品零售额14374亿元，增长7.2%。

7.财政收支9.2%↑、9.8%↑

1-10月累计，全国一般公共预算收入150363亿元，同比增长9.2%。其中，中央一般公共预算收入71641亿元，同比增长8.7%，为年初预算的91.1%；地方一般公共预算本级收入78722亿元，同比增长9.7%，为年初代编预算的87.5%。全国一般公共预算收入中的税收收入127293亿元，同比增长11.9%；非税收入23070亿元，同比下降3.4%。
1-10月累计，全国一般公共预算支出162995亿元，同比增长9.8%。其中，中央一般公共预算本级支出23181亿元，同比增长6.9%，为年初预算的78.3%，与去年同期基本持平；地方一般公共预算支出139814亿元，同比增长10.3%，为年初代编预算的84.9%，比去年同期进度加快2.3个百分点。

8.居民消费价格总水平（CPI）1.5%↑

10月份，全国居民消费价格同比上涨1.9%。其中，城市上涨1.9%，农村上涨1.7%；食品价格下降0.4%，非食品价格上涨2.4%；消费品价格上涨1.1%，服务价格上涨3.2%。1-10月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.5%。

9.全国工业生产者出厂价格（PPI）6.5%↑

10月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨6.9%，环比上涨0.7%。工业生产者购进价格同比上涨8.4%，环比上涨0.9%。1-10月平均，工业生产者出厂价格同比上涨6.5%，工业生产者购进价格同比上涨8.4%。

10.中国制造业采购经理指数（PMI）51.6%、0.8↓

10月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.6%，比上月回落0.8个百分点，达到今年均值水平，制造业延续扩张的发展态势。分企业规模看，大型企业PMI为53.1%，比上月回落0.7个百分点，继续位于扩张区间。中、小型企业PMI为49.8%和49.0%，分别比上月下降1.3和0.4个百分点，位于临界点以下。
5个分类指数中，4降1平。生产指数为53.4%，比上月回落1.3个百分点，仍在临界点之上，表明制造业生产继续保持增长，增速有所放缓。新订单指数为52.9%，比上月回落1.9个百分点，位于临界点之上，表明制造业市场需求增幅有所收窄。原材料库存指数为48.6%，比上月下降0.3个百分点，低于临界点，表明制造业主要原材料库存量继续减少。从业人员指数为49.0%，与上月持平，低于临界点，表明制造业企业用工量减少。供应商配送时间指数为48.7%，比上月下降0.6个百分点，继续位于临界点以下，表明制造业原材料供应商交货时间有所放慢。

11.中国非制造业商务活动指数54.3%、1.1↓

10月份，中国非制造业商务活动指数为54.3%，比上月回落1.1个百分点，持续位于扩张区间，非制造业继续保持平稳较快的增长态势。其中服务业商务活动指数为53.5%，虽比上月回落0.9个百分点，但高于临界点，服务业保持稳定增长。新订单指数为51.1%，比上月回落1.2个百分点，仍位于临界点之上，表明非制造业市场需求增速放缓。投入品价格指数为54.3%，比上月回落1.8个百分点，位于临界点以上，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平持续上涨，涨幅收窄。销售价格指数为51.6%，比上月微落0.1个百分点，位于临界点之上，表明非制造业销售价格总体水平继续上涨。从业人员指数为49.4%，比上月下降0.3个百分点，仍位于临界点以下，表明非制造业从业人员数量继续减少。业务活动预期指数为60.6%，比上月回落1.1个百分点，继续位于高位景气区间。

12.财新中国制造业采购经理人指数51.0%、持平

10月份，财新中国制造业PMI 51.0，与上月持平。指数显示制造业整体运行轻微改善，制造业运行已连续五个月保持增长。10月制造业平稳扩张，但严格的环保限产和较低的库存进一步加大了中下游企业成本压力，或对后期生产造成不利影响。

13.全社会用电量6.7%↑

1-10月，全社会用电量累计52018亿千瓦时，同比增长6.7%。分产业看，第一产业用电量995亿千瓦时，同比增长7.4%；第二产业用电量36280亿千瓦时，增长5.7%；第三产业用电量7367亿千瓦时，增长10.7%；城乡居民生活用电量7376亿千瓦时，增长7.6%。

14.货物运输量10.2%↑

2017年1-10月，货物运输量为385.56亿吨，同比增长10.2%。其中，铁路货物运输量为30.77亿吨，同比上升13.5%；公路货物运输量为299.55亿吨，同比增长10.7%；水路货物运输量为55.18亿吨，同比增长6.2%。
二、主要月度金融数据
1.社会融资规模情况
2017年10月份社会融资规模增量为1.04万亿元，比上年同期多1522亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加6635亿元，同比多增625亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少44亿元，同比少减291亿元；委托贷款增加43亿元，同比少增682亿元；信托贷款增加1019亿元，同比多增489亿元；未贴现的银行承兑汇票增加12亿元，同比多增1813亿元；企业债券净融资1508亿元，同比少684亿元；非金融企业境内股票融资601亿元，同比少524亿元。

2.货币供应量（M0、M1、M2）

10月末，广义货币(M2)余额165.34万亿元,同比增长8.8%，增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额52.6万亿元,同比增长13%，增速分别比上月末和上年同期低1个和10.9个百分点；流通中货币(M0)余额6.82万亿元,同比增长6.3%。当月净回笼现金1518亿元。

3.本外币贷款情况

10月末，本外币贷款余额123.89万亿元，同比增长12.4%。月末人民币贷款余额118.42万亿元，同比增长13%，增速比上月末和上年同期均低0.1个百分点。当月人民币贷款增加6632亿元，同比多增119亿元。分部门看，住户部门贷款增加4501亿元，其中，短期贷款增加791亿元，中长期贷款增加3710亿元；非金融企业及机关团体贷款增加2142亿元，其中，短期贷款减少113亿元，中长期贷款增加2366亿元，票据融资减少378亿元;非银行业金融机构贷款减少4亿元。月末，外币贷款余额8228亿美元，同比增长2.8%。当月外币贷款增加64亿美元。
三、证券市场数据
1. 股票市场
（1）中小板市场

2017年10月有7家企业登陆深圳中小企业板，募集金额32.09亿元。1-10月共有69家企业登陆深圳中小企业板，募集金额316.4亿元。

（2）创业板市场

2017年10月有7家企业登陆深圳创业板，募集金额25.31亿元。1-10月有122家企业登陆深圳创业板，募集金额450.25亿元。

2.债券市场

10月份，债券市场共发行各类债券3万亿元。其中，国债发行3652亿元，金融债券发行3666亿元，公司信用类债券发行4592亿元，信贷资产支持证券发行458亿元，同业存单发行1.3万亿元。银行间债券市场共发行各类债券2.7万亿元。
截至10月末，债券市场托管余额为72.4万亿元。其中，国债托管余额为12.6万亿元，地方政府债券托管余额为14.2万亿元，金融债券托管余额为16.8万亿元，公司信用类债券托管余额为16.8万亿元，信贷资产支持证券托管余额为7259亿元，同业存单托管余额为 8.1万亿元。银行间债券市场托管余额为64.2万亿元。

3. PE/VC

10月份，中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计104支，其中96支基金披露募资金额，募集金额306.97亿美元，同比上升703.8%。
10月新设立的198支基金中，有71支基金披露目标规模，计划募资502.31亿美元。其中143支是成长基金，24支是创业基金，15支是并购基金，基础设施基金14支，房地产基金2支。
10月共发生退出事件84起，退出金额为23.75亿美元，平均账面回报倍数2.51倍。其中IPO退出68起，平均回报倍数为2.62；并购退出共14起，平均账面回报倍数为4.17；股权转让退出共2起，平均账面回报倍数为0.75。（来源：清科数据）
四、国外数据
1.美国
美国制造业采购经理人指数  10月ISM制造业指数为58.7，低于预期59.5，前值为60.8。分项指数中，新订单指数为63.4，前值为64.6；就业指数为59.8，前值为60.3；物价支付指数为68.5，前值为71.5。
美国消费者信心指数  美国9月咨商会消费者信心指数125.9，较前值上升6.1个百分点。
美国非农业部门失业率   美国10月非农部门新增就业人口26.1万个，失业率从9月的4.2%降至4.1%，为近17年来新低。
美国工业产值  美国10月工业产出月率上升0.9%，预期0.5%，前值0.4%。
2.日本
日本制造业采购经理人指数   日本10月制造业活动扩张速度较前月放缓，制造业PMI终值为52.8，下降0.1个百分点。
日本家庭消费者信心指数  日本10月家庭消费者信心指数为44.5，预期43.6，前值43.9。
日本失业率  日本10月份失业率2.8%，已经连续五个月维持在这个水平。
日本工业产出  日本9月份工业产出指数终值为102.4，环比下降1.1%。其中，出货指数为99.2，环比下降2.6%；库存指数为107.3，环比持平；库存率指数为110.3，环比上升1.6%。
3.欧元区
欧元区综合PMI   欧元区10月综合PMI终值 56.0，预期 55.9。欧元区10月服务业PMI终值 55，预期 54.9。
欧元区消费者信心指数  欧元区10月消费者信心指数终值为-1.0，前值-1.2。
欧元区失业率  欧元区10月失业率降至8.8％，较上月回落0.1个百分点。
欧元区工业产值  　欧元区9月工业产出环比下降0.6%，前值 1.4%。
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