协会：宏观经济数据月报2017年第8期

一、月度宏观经济数据汇总

1.GDP 6.9%↑

初步核算，前三季度国内生产总值593288亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%，增速与上半年持平，比上年同期加快0.2个百分点。分产业看，第一产业增加值41229亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值238109亿元，增长6.3%；第三产业增加值313951亿元，增长7.8%。三季度，国内生产总值同比增长6.8%，经济连续9个季度运行在6.7-6.9%的区间，保持中高速增长。

2.规模以上工业增加值6.7%↑

1-9月份，规模以上工业增加值同比增长6.7%。9月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.6%，比8月份加快0.6个百分点。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长0.56%。

3.规模以上工业企业实现利润22.8%↑

1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55846亿元，同比增长22.8%，增速比1-8月份加快1.2个百分点。1-9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额12577.4亿元，同比增长47.6%；集体企业实现利润总额323.4亿元，增长4.3%；股份制企业实现利润总额39096.7亿元，增长24.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额13514.3亿元，增长18.5%；私营企业实现利润总额18285.9亿元，增长14.5%。

4.进出口总值16.6%↑

1-9月，进出口总额202930亿元，同比增长16.6%。其中，出口111630亿元，增长12.4%；进口91299亿元，增长22.3%。进出口相抵，顺差20331亿元。9月份，进出口总额24589亿元，同比增长13.6%。其中，出口13260亿元，增长9.0%；进口11330亿元，增长19.5%。

5.全国固定资产投资7.5%↑

1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）458478亿元，同比增长7.5%，增速比1-8月份回落0.3个百分点。从环比速度看，9月份比8月份增长0.56%。分产业看，第一产业投资14973亿元，同比增长11.8%，增速比1-8月份回落0.4个百分点；第二产业投资171787亿元，增长2.6%，增速回落0.6个百分点；第三产业投资271718亿元，增长10.5%，增速回落0.1个百分点。
1-9月份，民间固定资产投资277520亿元，同比名义增长6%，增速比1-8月份回落0.4个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为60.5%。

6.社会消费品零售总额累计10.4%↑

1-9月份，社会消费品零售总额263178亿元，同比增长10.4%。其中，限额以上单位消费品零售额117751亿元，增长8.5%。9月份，社会消费品零售总额30870亿元，同比名义增长10.3%。其中，限额以上单位消费品零售额14630亿元，增长7.8%。

7.财政收支9.7%↑、11.4%↑

1-9月累计，全国一般公共预算收入134129亿元，同比增长9.7%。其中，中央一般公共预算收入63372亿元，同比增长9.4%，为年初预算的80.6%；地方一般公共预算本级收入70757亿元，同比增长10%，为年初代编预算的78.6%。全国一般公共预算收入中的税收收入113101亿元，同比增长12.1%；非税收入21028亿元，同比下降1.6%。
1-9月累计，全国一般公共预算支出151873亿元，同比增长11.4%。其中，中央一般公共预算本级支出21097亿元，同比增长8.3%，为年初预算的71.3%，比去年同期进度提高0.2个百分点；地方一般公共预算支出130776亿元，同比增长11.9%，为年初代编预算的79.4%，比去年同期进度提高3.2个百分点。

8.居民消费价格总水平（CPI）1.5%↑

9月份，全国居民消费价格同比上涨1.6%。其中，城市上涨1.7%，农村上涨1.4%；食品价格下降1.4%，非食品价格上涨2.4%；消费品价格上涨0.7%，服务价格上涨3.3%。1-9月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.5%。

9.全国工业生产者出厂价格（PPI）6.5%↑

9月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨6.9%，环比上涨1.0%。工业生产者购进价格同比上涨8.5%，环比上涨1.2%。1-9月平均，工业生产者出厂价格同比上涨6.5%，工业生产者购进价格同比上涨8.4%。

10.中国制造业采购经理指数（PMI）52.4%、0.7↑

9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为52.4%，比上月上升0.7个百分点，制造业继续保持稳中向好的发展态势，扩张步伐有所加快。分企业规模看，大、中型企业PMI为53.8%和51.1%，分别比上月上升1.0和0.1个百分点，均位于扩张区间；小型企业PMI为49.4%，比上月回升0.3个百分点。
5个分类指数中，3升1平1降。生产指数为54.7%，比上月上升0.6个百分点，表明制造业生产继续扩张。新订单指数为54.8%，比上月上升1.7个百分点，表明制造业市场需求保持较快增长。原材料库存指数为48.9%，比上月回升0.6个百分点，低于临界点，表明制造业主要原材料库存量降幅有所收窄。从业人员指数为49.0%，比上月微降0.1个百分点，低于临界点，表明制造业企业用工量有所减少。供应商配送时间指数为49.3%，与上月持平，继续位于临界点以下，表明制造业原材料供应商交货时间放慢。

11.中国非制造业商务活动指数55.4%、2.0↑

9月份，中国非制造业商务活动指数为55.4%，比上月上升2.0个百分点，非制造业继续保持增长，增速有所加快。其中服务业商务活动指数为54.4%，比上月上升1.8个百分点，服务业延续平稳较快的发展态势。新订单指数为52.3%，比上月上升1.4个百分点，位于临界点之上，表明非制造业市场需求扩张幅度有所加大。投入品价格指数为56.1%，比上月上升1.7个百分点，持续高于临界点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平涨幅有所扩大。销售价格指数为51.7%，比上月上升0.2个百分点，位于临界点之上，表明非制造业销售价格总体水平涨幅微升。从业人员指数为49.7%，比上月回升0.2个百分点，仍位于临界点以下，表明非制造业从业人员数量有所减少，但降幅收窄。业务活动预期指数为61.7%，比上月上升0.7个百分点，连续位于高位景气区间。

12.财新中国制造业采购经理人指数51.0%、0.6↓

9月份，财新中国制造业PMI 51.0，较上月回落0.6个百分点，预期51.5，前值51.6。数据显示，制造业扩张速度放缓，新订单增速、用工数量都在下降。

13.全社会用电量6.9%↑

1-9月，全社会用电量累计46888亿千瓦时，同比增长6.9%。分产业看，第一产业用电量911亿千瓦时，同比增长7.8%；第二产业用电量32630亿千瓦时，增长6.0%；第三产业用电量6659亿千瓦时，增长10.5%；城乡居民生活用电量6688亿千瓦时，增长7.5%。

14.货物运输量10.5%↑

2017年1-9月，货物运输量为343.34亿吨，同比增长10.5%。其中，铁路货物运输量为27.55亿吨，同比上升14.6%；公路货物运输量为266.6亿吨，同比增长10.9%；水路货物运输量为49.18亿吨，同比增长6.4%。
二、主要月度金融数据

1.社会融资规模情况

2017年前三季度社会融资规模增量累计为15.67万亿元，比上年同期多2.21万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加11.46万亿元，同比多增1.46万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少305亿元，同比少减4301亿元；委托贷款增加6845亿元，同比少增8279亿元；信托贷款增加1.79万亿元，同比多增1.31万亿元；未贴现的银行承兑汇票增加4659亿元，同比多增2.52万亿元；企业债券净融资1583亿元，同比少2.44万亿元；非金融企业境内股票融资6410亿元，同比少3192亿元。9月份社会融资规模增量为1.82万亿元，比上年同期多1084亿元。

2.货币供应量（M0、M1、M2）

9月末，广义货币(M2)余额165.57万亿元,同比增长9.2%，增速比上月末高0.3个百分点，比上年同期低2.3个百分点；狭义货币(M1)余额51.79万亿元,同比增长14%，增速与上月末持平，比上年同期低10.7个百分点；流通中货币(M0)余额6.97万亿元，同比增长7.2%。前三季度净投放现金1445亿元。

3.本外币贷款情况

9月末，本外币贷款余额123.18万亿元，同比增长12.5%。月末人民币贷款余额117.76万亿元，同比增长13.1%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高0.1个百分点。9月末，外币贷款余额8163亿美元，同比增长1.5%。前三季度外币贷款增加305亿美元，同比多增564亿美元。9月份，外币贷款减少164亿美元，同比多减112亿美元。

4.小微企业贷款情况

2017年9月末，人民币小微企业贷款余额 23.5万亿元，同比增长17.8%，增速比上季末高0.6个百分点，比同期大型和中型企业贷款增速分别高3.9个和7.3个百分点。小微企业贷款余额占企业贷款余额的32.4%，比上季末高0.4个百分点。1-9月小微企业贷款增加2.6万亿元，同比多增5165亿元，增量占同期企业贷款的34.9%，比上半年占比水平高4.9个百分点。
三、证券市场数据
1. 股票市场

（1）中小板市场

2017年9月有7家企业登陆深圳中小企业板，募集金额35.34亿元。1-9月共有62家企业登陆深圳中小企业板，募集金额284.31亿元。

（2）创业板市场

2017年9月有9家企业登陆深圳创业板，募集金额43.09亿元。1-9月有115家企业登陆深圳创业板，募集金额424.94亿元。

2.债券市场

9月份，债券市场共发行各类债券4.2万亿元。其中，国债发行 3434亿元，金融债券1发行4157亿元，公司信用类债券发行6386亿元，信贷资产支持证券发行499亿元，同业存单发行2.2万亿元。银行间债券市场共发行各类债券3.8万亿元。
截至9月末，债券市场托管余额为71.9万亿元。其中，国债托管余额为12.4万亿元，地方政府债券托管余额为13.9万亿元，金融债券托管余额为16.6万亿元，公司信用类债券托管余额为16.8万亿元，信贷资产支持证券托管余额为7139亿元，同业存单托管余额为 8.3万亿元。银行间债券市场托管余额为 63.7万亿元。

3. PE/VC

9月中外创业投资及私募股权投资机构新募集129支基金，披露募资金额116支基金，共募集金额82亿美元；新设立324支基金，披露目标规模86支基金，计划募资125.99亿美元，其中81支新设立基金进行了募资。与上月相比，本月的新募集基金数量增长12.2%，新设立基金数量增长37.9%，募集金额降低66.4%。（来源：清科数据）
四、国外数据
1.美国
美国制造业采购经理人指数  9月ISM制造业指数为60.8，高于预期57.5，为2004年5月以来新高，前值为58.8。分项指数中，新订单指数为64.6，前值为60.3；就业指数为60.3，前值为59.9；物价支付指数为71.5，前值为62。
美国消费者信心指数  美国9月咨商会消费者信心指数119.8，较前值下跌3.1个百分点。
美国非农业部门失业率   美国9月非农就业人口减少3.3万人，失业率骤降至4.2%。
美国工业产值  美国9月工业产出月率上升0.3%，持平于预期，高于前值-0.7%。
2.日本
日本制造业采购经理人指数   日本9月制造业PMI终值为52.9，上升0.7个百分点，创四个月以来最快扩张速度，因国内和出口订单增加，凸显出需求日益增强。
日本家庭消费者信心指数  日本9月家庭消费者信心指数为43.9，前值43.3。
日本失业率  日本9月份失业率2.8%，已经连续四个月维持在这个水平。
日本工业产出  日本8月工业产出指数终值环比上升2.0%。其中，出货指数环比上升1.8%；库存货指数环比下降0.6%；库存率指数环比下降4.1%。
3.欧元区
欧元区综合PMI   欧元区9月综合PMI终值56.7，高于8月一个百分点；服务业PMI终值为55.8，上升1.1个点。
欧元区消费者信心指数  欧元区9月消费者信心指数终值为-1.2，前值-1.5。
欧元区失业率  欧元区8月失业率持平在9.1％。德国失业率由7月的3.7％降至3.6％。希腊失业率最高，达21.2％。
欧元区工业产值  　欧元区7月工业产出环比增长0.1%，前值 -0.6%，主要是由企业投资和耐用消费品驱动。
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