新兴市场银行业如何应对全球金融危机
发布日期：2012-10-23
近来有迹象表明新兴经济体银行业系统性风险正在上升：印度央行二季度对国内100家银行调查结果显示，“银行坏账已对本国金融体系构成最大风险”；8月下旬，越南最大私营银行——亚洲商业银行创始人阮德坚涉嫌在未获得牌照的情况下从事“非法业务”被铺，这让坏账压顶的越南银行业境况更加恶化；9月上旬，巴西央行勒令关闭两家银行，其中南克鲁塞罗银行（Banco Cruzeiro do Sul）案件成为2005年以来最大的银行破产案；9月下旬，国际三大评级机构之一的穆迪投资者服务公司宣布下调阿根廷30家银行信用评级……
对此，埃森哲亚太区金融业董事总经理苏希尔·萨鲁佳在与本报记者连线时指出，值得肯定的是，许多新兴经济体在金融危机中依然保持了迅猛发展的态势，其银行业也成功抵御了冲击，但当前的确存在一些问题。鉴于此，欧美银行业的经验仍可为所有银行带来有价值的信息。在他看来，新兴市场银行业主要可以获得以下几点启示。
首先，信贷风险管理有待继续加强。事实上，在2008年金融危机后，银行信贷在宽松的政策刺激下再次急速膨胀。有数据显示，在扩张高峰时期，巴西、印度、印尼、韩国等国一度保持着年均30%的增长速度。对此，包括评级机构、国际货币基金组织（IMF）、国际清算银行（BIS）等机构已不止一次对新兴经济体银行业发出警告。在9月27日发布的《世界经济展望报告》第四章中，IMF警告称，尽管银行业危机和信贷膨胀在新兴市场国家发生的频率已明显下降，但面对全球不确定因素激增的局面，“过去两年的平静或许是暂时的”。 BIS也发出警告,称信贷规模快速增长“通常是金融危机的先兆”。
业界观点普遍认为，经济高增长和刺激政策是银行风险的根源。由于经济高速增长和直接融资市场的体量有限，新兴经济体大多存在经济“过度银行化”的特征，特别是在储蓄率较高的亚洲地区，具体表现为银行资产负债表迅速膨胀、信贷占GDP比重普遍偏高等。然而在风险管理不到位的背景下，新兴经济体银行资本规模的扩张通常会伴随不良资产比率的大幅攀升，尽管在亚洲金融危机后很多亚洲国家的银行也经历了痛苦的“排毒”过程。萨鲁佳认为，许多新兴市场银行的资本水平较高，且资产负债表的流动性更强。当银行确保自身足以抵挡所谓的“非理性繁荣”时，除了巩固资本和流动性，银行也需进行适当的风险管理和治理控制，以使自身能够承受市场压力，尤其是在高增长阶段。为此，新兴市场银行可以借鉴西方银行所面临的问题，重点关注风险并实施严格的控制，避免过度投机放贷或资产价格的飙升，例如进行定期信贷检查、提升信用信息质量、实施贷款控制、对组合信贷进行强有力的监督等。同时，银行还可通过控制已知风险、借助中小企业贷款和贸易融资赢得更多客户的手段来维护客户的贷款质量。
其次，金融危机显示，如果没有合理的商业目的，过度扩张会带来灾难性的后果。因而银行需要选择性地实施扩张，或跟随现有客户扩展到海外，或选择可利用其国内竞争优势的地区落足。“为进一步降低风险，银行还应建立一个跨地区、制造、加工及IT等领域的高效运营模式。”他建议。
当然，新兴市场银行业的整体运营水平也有待提高，需修炼内功。一方面，中产阶级消费者需要有更多元化的方案。萨鲁佳认为，新兴市场银行业正面临着优先发展的难题，即中产阶级市场快速发展，与之相伴的是中高收入消费者对细化服务的需求与日俱增，而同时他们又面临渗透到低收入市场并赢得新客户的机遇。过去，银行业务渠道和单点解决方案的发展演变往往相互独立，因此，当今大多数银行的运行系统均为各种前端及后端系统的复杂综合体，并附带一系列接口和“孤立”的应用。结果往往导致银行大量重复性工作，并增加系统支持和维护成本，这些做法会增加银行成本和复杂度。从这个意义上讲，银行业需要避免因复杂度提升所带来的成本增加，而这正是许多西方银行业者正极力解决的问题。“方法之一便是走一条银行服务集约化之路”，他告诉记者，真正的整合多渠道业务模式，有利于实现信息和流程标准化并普遍运用于各渠道中，而诸如开户、办理贷款之类的业务活动也将在统一、高质量的流程下更具预见性。此外，集成化方法还有助于银行提升和维护客户忠诚度。而客户忠诚度的提升和客户信息的完善又将进一步提高银行的交叉销售能力。
“另一方面，在集约化的客户服务体系的基础上，银行还可通过改进系统结构，来更快赢得新客户并获取更多利润。这是对新兴市场银行业提出的新要求。”他指出。在鼓励的架构环境中，银行难以实现变革。通过改变，银行信息技术系统架构将得以简化、并提高自身灵活性，从而实现快速的产品创新和发布。与此形成鲜明对比的是，当前许多银行的信息技术系统（包括陈旧的核心系统），已严重妨碍业务目标的实现。萨鲁佳告诉记者，这种灵活性带来的好处远不止产品开发方面。适当的系统架构有助于非IT的业务专家自行调整业务流程，降低对IT的依赖程度。
最后，如果数字技术能在新兴市场得以应用，会比在欧美发达经济体中更能大展拳脚。根据经济学人智库（Economist Intelligence Unit）的最新报告，一场无形革命正在席卷全球银行市场，带来运营方式及结构组成的巨大变化。特别对于亚洲、拉美以及非洲等新兴市场的银行来说，本土市场还有很大的持续增长空间。报告写道：“由于越来越多的金融交易通过手机、网络、银行合作伙伴的零售点、甚至在回家探亲的过程中进行，传统银行分行将会变得越来越无关紧要。现金交易的逐渐减少也会使分行以及自动提款机逐渐变得不那么重要。” 萨鲁佳指出，客户广泛采用智能移动技术、而数字渠道已从带有监控的自动取款机演进到移动支付平台。新兴市场银行可充分抓住这些机会，通过向偏远地区大众提供服务、易用的储蓄产品和信息服务来创造更多价值。
