协会：中小企业数据月报2013年第12期

一、月度宏观经济数据简析
　  1.2013年国内生产总值7.7%↑
　  全年国内生产总值568845亿元，按可比价格计算，比上年增长7.7%。分季度看，一季度同比增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%，四季度增长7.7%。分产业看，第一产业增加值56957亿元，增长4.0%；第二产业增加值249684亿元，增长7.8%；第三产业增加值262204亿元，增长8.3%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.8%。全年万元国内生产总值能耗比上年下降3.7%。
　  2.规模以上工业增加值9.7%↑
　  12月份，规模以上工业增加值同比实际增长9.7 %（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比11月份回落0.3个百分点；从环比看，12月份比上月增长0.71%。1-12月，规模以上工业增加值同比增长9.7%。
　  3.规模以上工业企业实现利润12.2%↑
　  2013年全国规模以上工业企业实现利润总额62831亿元，比上年增长12.2%，其中，主营活动利润62201.3亿元，比上年增长4%。12月份，规模以上工业企业实现利润总额9425.3亿元，比上年同期增长6%，增速比11月份回落3.7个百分点，其中，主营活动利润8387.7亿元，与上年同期持平。
　  2013年，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额15194.1亿元，比上年增长6.4%，其中，主营活动利润12385.2亿元，下降0.2%；集体企业实现利润总额825.4亿元，增长2.1%，其中，主营活动利润866.4亿元，下降7.5%；股份制企业实现利润总额37285.3亿元，增长11%，其中，主营活动利润36880.1亿元，增长1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额14599.2亿元，增长15.5%，其中，主营活动利润13930.7亿元，增长14%；私营企业实现利润总额20876.2亿元，增长14.8%，其中，主营活动利润23388.1亿元，增长3.8%。
　  4.进出口总值7.6%↑
　  2013年全年进出口总额41603.31亿美元，同比增长7.6%，增速比1-11月份下降0.1个百分点；出口22100.42亿美元，增长7.9%，增速回落0.4个百分点；进口19502.89亿美元，增长7.3%，增速上升0.2。进出口相抵，顺差2597.53亿美元。12月份，我国进出口总值3898.44亿美元，扣除汇率因素同比增长6.2%。其中出口2077.42亿美元，增长4.3%；进口1821.02亿美元，增长8.3%；贸易顺差256.41亿美元。
　  5.全国固定资产投资19.6%↑
　  2013年，全国固定资产投资（不含农户）436528亿元，同比名义增长19.6%（扣除价格因素实际增长19.2%），增速比1-11月份回落0.3个百分点，比2012年回落1.1个百分点。从环比看，12月份固定资产投资（不含农户）增长1.41%。分产业看，第一产业投资9241亿元，同比增长32.5%，增速比1-11月份加快0.8个百分点；第二产业投资184804亿元，增长17.4%，增速加快0.1个百分点；第三产业投资242482亿元，增长21%，增速回落0.5个百分点。分地区看，东部地区投资200480亿元，同比增长17.9%，增速比1-11月份回落0.5个百分点；中部地区投资124310亿元，增长22.8%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资106245亿元，增长23%，增速回落0.1个百分点。
　  6.社会消费品零售总额累计13.1%↑
　  12月份，社会消费品零售总额23060亿元，同比名义增长13.6%。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额12641亿元，增长13.0%。2013年全年，社会消费品零售总额234380亿元，同比增长13.1%。
　  7.财政收支10.1%↑、10.9%↑
　  1-12月累计，全国公共财政收入129143亿元，比上年增加11889亿元，增长10.1%。其中，中央财政收入60174亿元（占全国财政收入的46.6%），比上年增加3999亿元，增长7.1%；地方财政收入（本级）68969亿元，比上年增加7891亿元，增长12.9%。财政收入中的税收收入110497亿元，比上年增长9.8%。
　  1-12月累计，全国公共财政支出139744亿元，比上年增加13791亿元，增长10.9%。其中，中央本级支出20472亿元，比上年增加1707亿元，增长9.1%；地方财政支出119272亿元，比上年增加12084亿元，增长11.3%。
　  8.居民消费价格总水平（CPI）2.5%↑
　  12月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.5%；食品价格上涨4.1%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨2.2%，服务价格上涨3.3%。2013年，全国居民消费价格总水平比上年上涨2.6%。
　  9.全国工业生产者出厂价格（PPI）1.4%↓
　  12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，环比持平（涨跌幅度为0，下同）。工业生产者购进价格同比下降1.4%，环比持平。2013年，全国工业生产者出厂价格比上年下降1.9%，工业生产者购进价格比上年下降2.0%。
　  10.中国制造业采购经理指数（PMI）51.0%、0.4%↓
　  12月，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月回落0.4个百分点，高于全年均值0.2个百分点，连续15个月位于临界点以上。大型企业PMI为52.0%，比上月回落0.4个百分点，继续位于临界点以上，保持在景气区间；中型企业PMI为49.9%，比上月下降0.3个百分点，降至临界点以下；小型企业PMI为47.7%，比上月下降0.6个百分点，仍位于临界点以下。5个分类指数普遍回落。生产指数为53.9%，比上月回落0.6个百分点，位于临界点以上。新订单指数为52.0%，比上月回落0.3个百分点，位于临界点以上。调查显示，反映制造业外贸情况的新出口订单指数和进口指数分别为49.8%和49.0%，比上月下降0.8和1.5个百分点，双双落至临界点以下。原材料库存指数为47.6%，比上月下降0.2个百分点，位于临界点以下。从业人员指数为48.7%，比上月下降0.9个百分点，位于临界点以下。供应商配送时间指数为50.5%，虽比上月微落0.1个百分点，但连续10个月位于临界点以上。
　  11.中国非制造业商务活动指数54.6%、1.4↓
　  12月，中国非制造业商务活动指数为54.6%，比上月回落1.4个百分点。分行业看，服务业商务活动指数为52.5%，比上月回落1.6个百分点，其中互联网及软件信息技术服务业、邮政业、水上运输业、装卸搬运及仓储业、电信广播电视和卫星传输服务业、零售业等行业商务活动指数位于60%以上，企业业务总量明显增长；生态保护环境治理及公共设施管理业、住宿业、租赁及商务服务业、餐饮业、道路运输业等行业商务活动指数低于临界点，企业业务总量有所减少。建筑业商务活动指数为62.6%，比上月回落0.9个百分点，连续4个月位于60%以上的较高景气区间。
　  12.汇丰中国制造业采购经理人指数50.5%、0.3↓
　  中国12月汇丰制造业PMI终值为50.5，为三个月最低水平，与预期一致，初值也为50.5。其中，中国12月汇丰制造业新出口订单终值 49.1，创四个月最低水平。
　  13.全社会用电量6.8%↑
　  12月份，全社会用电量4911亿千瓦时，同比增长6.8%。2013年全社会用电量累计53223亿千瓦时，同比增长7.5%。分产业看，第一产业用电量1014亿千瓦时，增长0.7%；第二产业用电量39143亿千瓦时，增长7.0%；第三产业用电量6273亿千瓦时，增长10.3%；城乡居民生活用电量6793亿千瓦时，增长9.2%。
　  14.货物运输量7.0%↑
　  12月份，货物运输量为39.93亿吨，同比增长7.0%。其中，铁路货物运输量为3.51亿吨，同比增长4.2%；公路货物运输量为32.3亿吨，同比增长8.0%；水路货物运输量为4.14亿吨，同比增长4.1%；民航货物运输量为51万吨，同比增长1.9%。
　  12月份，货物周转量为16352亿吨公里，同比增长9.9%。其中，铁路货物周转量为2592亿吨公里，同比增长1.0%；公路货物周转量为6404.75亿吨公里，同比增长10.0%；水路货物周转量为7340.57亿吨公里，同比增长13.5%；民航货物周转量为14.77亿吨公里，同比增长1.4%。
　  二、主要月度金融数据
　  1.社会融资规模情况
　  2013年全年社会融资规模为17.29万亿元，比上年多1.53万亿元。其中，人民币贷款增加8.89万亿元，同比多增6879亿元；外币贷款折合人民币增加5848亿元，同比少增3315亿元；委托贷款增加2.55万亿元，同比多增1.26万亿元；信托贷款增加1.84万亿元，同比多增5603亿元；未贴现的银行承兑汇票增加7751亿元，同比少增2748亿元；企业债券净融资1.80万亿元，同比少4530亿元；非金融企业境内股票融资2219亿元，同比少289亿元。12月份社会融资规模为1.23万亿元，比上年同期少3960亿元。
　  2.货币供应量（M0、M1、M2）
　  2013年末，广义货币(M2)余额110.65万亿元,同比增长13.6%，分别比11月末和上年末低0.6个和0.2个百分点；狭义货币(M1)余额33.73万亿元,同比增长9.3%，比11月末低0.1个百分点，比上年末高2.8个百分点；流通中货币(M0)余额5.86万亿元,同比增长7.1%。全年净投放现金3899亿元。
　  3.本外币贷款情况
　  2013年末，本外币贷款余额76.63万亿元，同比增长13.9%。人民币贷款余额71.90万亿元，同比增长14.1%，分别比11月末和上年末低0.1个和0.9个百分点。全年人民币贷款增加8.89万亿元，同比多增6879亿元。分部门看，住户贷款增加3.71万亿元，其中，短期贷款增加1.46万亿元，中长期贷款增加2.25万亿元；非金融企业及其他部门贷款增加5.17万亿元，其中，短期贷款增加2.73万亿元，中长期贷款增加2.34万亿元，票据融资减少896亿元。12月份，人民币贷款增加4825亿元，同比多增279亿元。年末外币贷款余额7769亿美元，同比增长13.7%，全年外币贷款增加935亿美元。
　  三、中小企业数据
　  1. 股票市场
　  （1）中小板市场
　  2013年全年无企业登陆深圳中小板。
　  （2）创业板市场
　  2013年全年无企业登陆深圳创业板。
　  （3）境外市场
　  2013年共有66家中国企业在海外5个市场上市，融资额合计190.13亿美元，较2012年98.42亿美元提高93.2%。主要分布于香港主板、纽约证券交易所、NASDAQ、法兰克福证券交易所和伦敦AIM五个市场。其中，香港主板共有56家企业上市，合计融资181.69亿美元，分别占中国企业海外上市总数的84.8%和融资总额的95.6%。此外，中企赴美上市通道今年打开，先后有“兰亭集势”、“中国商务信贷”等8家中概股成功登陆美国资本市场。
　  2. 债券市场
　  （1）总体发行情况
　  表3 2013年债券市场发行情况
　  债券品种 2013年
　  期数 2012年
　  期数 同比（%） 2013年
　  规模（亿元） 2012年
　  规模（亿元） 同比（%）
　  企业债券 385 496 -22.38% 6,248.30 7,999.31 -21.89%
　  公司债券 119 187 -36.36% 2,119.05 2,507.50 -15.49%
　  中小企业私募债券 234 108 116.7% 294.35 115.81 154.2%
　  中期票据 925 794 16.50% 11,498.27 11,610.62 -0.97%
　  短期融资券 1,197 997 20.06% 17,002.50 14,814.47 14.77%
　  （2）中小企业集合债券
　  2013年度中小企业集合债券仅成功发行1支，总计募集资金4亿元人民币。
　  表5 2013年中小企业集合债券发行情况
　  名称 规模（亿元） 利率（%） 期限（年） 时间
　  13云中小债 4.00 7.60 6 2013/4/22
　  （3）中小企业集合票据
　  2013年中小企业集合票据共发行5支，总计募集资金7.77亿元人民币。
　  表6 2013年中小企业集合票据发行情况
　  序号 名称 规模（亿元） 利率（%） 期限（年） 时间
　  1 山东省青岛市2013年度
　  第一期中小企业集合票据 1.2 6.0 3 2013/01/23
　  2 沈阳市中小企业2013年度
　  第一期集合票据 0.77 5.8 2 2013/02/01
　  3 四川省2013年度
　  第一期中小企业集合票据 3.2 5.8 3 2013/04/23
　  4 河北省承德市2013年度
　  第一期中小企业集合票据 1.6 7.2 3 2013/10/12
　  5 浙江省义乌2013年度
　  第一期中小企业集合票据 1.0 7.0 2 2013/11/28
　  （4）中小企业集优票据
　  2013年中小企业集优票据共发行21支，总计募集资金39.92亿元人民币。
　  表7 2013年中小企业集优票据发行情况
　  序号 名称 规模（亿元） 利率（%） 期限（年） 时间
　  1 重庆市綦江区2012年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 1.4 6.0 3 2013/01/08
　  2 江苏省苏州市新型产业2013年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 2.06 5.8 3 2013/01/10
　  3 重庆两江新区2013 年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 2.1 5.78 3 2013/01/18
　  4 湖南省常德市2013年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 2.6 5.9 3 2013/01/28
　  5 江苏省苏州市科技型2013年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 1.0 5.9 3 2013/01/29
　  6 湖北省襄阳高新区2013年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 2.27 5.9 3 2013/02/01
　  7 福建省宁德市2013年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 1.0 5.8 3 2013/02/01
　  8 江苏省连云港市2013年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 2.7 5.6 3 2013/02/04
　  9 江苏省宿迁市2013年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 2.6 5.3 2 2013/02/27
　  10 河南省安阳市2013年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 2.55 5.8 3 2013/03/06
　  11 河南省郑州市2013年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 1.9 5.7 3 2013/04/11
　  12 四川省达州市2013年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 2.5 5.7 3 2013/04/17
　  13 山东省潍坊市2013年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 3.05 5.7 3 2013/05/27
　  14 江苏省南通市2013年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 1.6 5.7 3 2013/06/20
　  15 广东省佛山市2013 年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 1.4 5.7 3 2013/06/26
　  16 福建省宁德市2013年度
　  第二期区域集优中小企业集合票据 1.3 5.75 3 2013/07/05
　  17 四川省达州市2013年度
　  第二期区域集优中小企业集合票据 1.21 7.0 3 2013/10/08
　  18 福建省宁德市2013年度
　  第三期区域集优中小企业集合票据 0.5 6.9 3 2013/10/11
　  19 广西壮族自治区柳州市2013年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 2.68 8.0 3 2013/11/25
　  20 山东省济宁市2013年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 2.4 8.0 3 2013/12/12
　  21 四川省宜宾市2013年度
　  第一期区域集优中小企业集合票据 1.1 8.0 3 2013/12/12
　  3. VC/PE
　  （1）新募集基金
　  2013年共有349支可投资于中国大陆的私募股权投资基金完成募集，其中披露金额的339支基金共计募集345.06亿美元，募集数量同比下降5.4%，募资金额同比增长36.3%，募集市场复苏迹象较为明显。其中，进入下半年来，美元基金的募集热度出现回升，不少大型外资机构完成了投向中国/亚洲市场的美元基金；此外房地产基金对募资市场的贡献度占到了三成以上；大型机构LP、国资LP在本年度的募集活动中活跃度上升。
　  （2）投资案例
　  2013年中国私募股权市场共发生投资案例660起，与去年同期相比减少2.9%，其中披露金额的602起案例涉及交易金额244.83亿美元，同比增长23.7%。其中大宗交易的频频发生有效带动了投资金额的增长，共发生投资规模2亿美元以上的大型交易15起，涉及金额超过94.00亿美元。
　  （3）退出交易
　  2013年，中国私募股权投资市场共发生退出案例228笔，由于境内IPO经历了历史上最长的空窗期，在主退出渠道阻塞的情况下，退出市场呈现多元化态势。其中并购退出成为最主要的退出方式，发生案例62笔，占全部案例数的27.2%。全年IPO退出案例41笔，全部发生在境外，香港主板实现退出34笔，成为IPO主战场，其中有18笔发生在12月。此外，本年度股权转让与股东回购各发生47笔与38笔，管理层收购发生20笔，另有以房地产基金退出为主的其他方式退出17笔，清算退出3笔。
　  4. 信贷市场
　  （1）小微企业贷款情况
　  截至12 月末，主要金融机构及小型农村金融机构、外资银行人民币小微企业贷款余额 13.21万亿元，同比增长 14.2%，增速比上季末高 0.6个百分点，比同期大型和中型企业贷款增速分别高 3.9 个和 4个百分点，比同期全部企业贷款增速高 2.8个百分点。
　  12 月末，小微企业贷款余额占企业贷款余额的 29.4%，比9月末占比高 0.3个百分点；全年小微企业新增贷款占同期全部企业新增贷款的 43.5%，比 1-9 月增量占比高 0.1个百分点。
　  （2）小额贷款公司数据统计
　  截至2013年末，全国共有小额贷款公司7839家，贷款余额8191亿元，全年新增贷款2268亿元。
　  四、国外数据
　  1.美国
　  美国制造业采购经理人指数 美国供应管理协会(ISM)发布12月制造业采购经理人指数（PMI）为57.0，预期为57.0，前值为57.3。分项指标显示，12月ISM 新订单指数为64.2，为2010年4月来最高，前值为63.6﹔产出指数为 62.2，前值为 62.8﹔就业指数为56.9，为2011年6月来最高，前值为56.5。
　  美国消费者信心指数 美国谘商会12月31日公布的数据显示，美国12月谘商会消费者信心指数为78.1，高于预期值76.0，前值修正为72.0。数据还显示，美国12月谘商会消费者现况指数为76.2，创下2008年4月来的最高值，11月份数据修正后为73.5；12月谘商会消费者预期指数为72.0，11月份数据修正后为71.1。
　  美国非农业部门失业率 美国劳工部1月10日发布非农报告，美国12月新增非农就业7.4万人，创3年新低。美国12月失业率6.7%，创2008年10月以来新低，上月为7%。美国劳工部表示，美国部分地区寒冷的天气是新增非农就业数据创新低的主要原因。
　  美国工业产值 美联储1月17日公布的数据显示，美国工业产出在12月份继续上升，2013年全年工业生产以强劲表现收官。12月工业产出月率升幅收窄至0.3%；相比2012年，2013年全年工业产出上升3.7%。与此同时，美国12月产能利用率上升0.1个百分点至79.2%，创2008年6月以来最高。
　  2.日本
　  日本制造业采购经理人指数 日本资材管理协会12月27日公布数据显示，日本12月经季调后制造业采购经理人指数(PMI)为55.2，较11月的55.1小幅提升，制造业活动扩张速度为七年来最快。分项数据方面，12月PMI就业分项指数自11月的50.9升至52.8，触及2007年6月来最高；积压工作分项指数自11月的55.6升至55.9，为2006年4月来最高；新出口订单分项指数从11月的57.2下滑至55.7；产出分项指数也从11月的59.0降至58.3。
　  日本家庭消费者信心指数 日本内阁府17日公布数据显示，2013年12月日本消费者信心恶化，可能反映出民众对于4月提高消费税态度较为谨慎。12月消费者信心指数下降至41.3，接近1年最低水平，前值为42.5。
　  日本失业率 日本总务省12月27日公布，经季节性调整后，11月份日本失业率为4%，连续两个月环比持平。11月份日本完全失业人数为249万人，同比减少11万人，其中男性完全失业人数为150万人，女性完全失业人数为99万人。11月份日本就业人数达到6371万人，同比增加74万人，为连续11个月增加。
　  日本工业产出 日本经济产业省12月27日公布的数据显示，日本11月工业产出月率增长0.1%，为连续第三个月攀升，突显出经济正在稳步复苏。此前接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，日本11月工业产出月率料增长0.4%。此前10月和9月分别上升1.0%和1.5%。
　  3.欧元区
　  欧元区综合PMI 2014年1月6日公布的数据显示， 欧元区2013年12月综合采购经理人(PMI)终值为52.1，高于前值51.7。 欧元区12月综合PMI就业指数终值为50.0，创下2011年12月以来最高，初值49.8。欧元区12月服务业PMI终值为51.0，预期51.0，初值51.0，前值51.2。
　  欧元区消费者信心指数 欧盟委员会1月23日发布的预估报告显示，今年1月欧元区消费者信心指数由上个月的负13.5升至负11.7，为2011年7月以来最高水平。分析认为，这显示欧元区家庭对经济状况更加乐观。此外，2013年12月欧元区经济景气指数上升1.6点至100.0，与2011年7月以来的长期均值持平。
　  欧元区失业率 欧盟统计局1月8日公布的官方数据显示，欧元区2013财年11月失业率保持不变，仅次于最高记录，这增加了人们对于债务危机会对该区域发展产生影响的担忧。欧盟统计局称，欧元区11月经季节性因素调整后的失业率为12.1%，这符合市场预期，并与十月持平。
　  欧元区工业产值 欧盟统计局1月14日公布数据显示，欧元区11月工业产出同比大增3.0%，远远超出预期的1.4%。环比数据为去年8月份以来首次上涨，是金融危机以来最大涨幅。此外，欧盟28国11月工业产出环比增长1.5%，前值为下降0.5%;同比增长3.0%，与欧元区17国的同比数据一样。
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