一、2006年对日农产品出口的主要特点
一是对日出口增幅“前高后低”。2006年1-5月,我对日出口33.2亿美元,同比增长4.3%。日本“肯定列表制度”5月29日实施后,企业经营风险增大,出口更加谨慎,6、7两月我对日出口分别减少了18%和1.8%。 6-12月累计出口49亿美元,同比仅增长3.0%,增幅较前5个月下降1.3个百分点。
二是对日出口占比下降。2006年日本仍是我第一大农产品出口市场,占我农产品出口26.5%,较2005年减少2.7个百分点。7年来,日本市场的比重已从36.8%下降到26.5%,减少了10.3个百分点。
三是对日出口价格涨幅低于整体水平。2006年对日农产品出口价格同比上涨2.3%,低于农产品整体出口价格增幅2.6个百分点,价格涨幅在欧盟(10%)、香港(3.3%)、东盟(5.6%)、美国(1.2%)、韩国(2.1%)等我农产品六大出口市场中名列第4位。
四是水海、畜禽产品出口稳定发展,园艺产品出口增幅减少,深加工农产品出口比重进一步上升。2006年,水海产品对日出口29.6亿美元,同比增长4.6%(上年同比为3.0%)。其中冻鱼片出口5.3亿美元,同比增长5.5%,烤鳗出口5亿美元,同比减少1.2%。畜禽产品出口12.5亿美元,同比增长6.4%。园艺产品对日出口23.9亿美元,同比增长7.3%(上年增幅为8.4%),远低于出口全球21.9%的增速。其中蔬菜出口114万吨,同比减少5.2%。深加工农产品对日出口48.6亿美元,增长8.2%,占比达59.1%,比上年高出2.5个百分点。
五是对日出口地区更趋集中,行业集中度进一步提高。山东、浙江、福建、辽宁、广东、江苏等前6大出口地区对日出口63.3亿美元,占我对日出口额77%,比重较上年上升1.4%(上年同比减少了0.03个百分点)。2006年从事对日出口的农产品企业6380家,仅比上年增加19家。其中 1523家企业对日农产品出口额超过100万美元,占比23.9%,比重增长了0.9个百分点,行业集中度进一步提高。
二、对日农产品出口减速的主要原因
第一,日方以“肯定列表制度”为依据,频启命令检查,我农产品进入日本市场的难度陡增。2006年初,日本计划对我27种农产品实施40项命令检查措施,5月29日“肯定列表制度”实施后,日方又增加了对我13种农产品实施15项命令检查,涉及出口金额超过10亿美元。受日方对我农产品实施命令检查影响,5月当月蔬菜进口量就锐减17%;鲜香菇8月份以后各月进口量下降3-8成;茶叶、蜂蜜、豌豆和生姜等主要农产品2006年出口量同比分别下降了20%、13.6%、33.2%、7.1%和3.7%;菠菜2006年对日出口数量为零;部分农产品(鲜香菇)在日本市场甚至出现了量、价齐跌的情况。
第二,出口成本攀升,企业负担增大。为符合“肯定列表制度”要求,输日农产品要经过自检、出口检验、进口商指定的第三方检验和日方进口检验等多重检测,检测项目多、费用高、时间长,如鳗鱼产品通关时间比过去增加了4-5天,最长可达25天之久;茶叶的农残限量指标从原有的83项增加到276项,自检费用由700多元/批次上涨至4500元/批次,再加上800元的出口检验,检验费用成倍上升。不少企业不得不扩大自有基地规模,加大农残检测投入,。2006年山东莱阳地区菠菜基地的地租达700元/亩,安徽合肥地区的出口种植基地地租也达500元/亩。此外,劳动力成本明显上升,山东地区蔬菜出口基地工人工资3-3.5元/小时,加工厂工人月薪1000-1200元,部分出口企业出现招工难现象。由于生产成本上涨,企业利润减少,周转资金偏紧,扩大再生产能力受限。
第三,日本进口量减少。据日本财务省统计,2006年日本生鲜蔬菜进口量比上年减少了14%,受“肯定列表制度”影响明显。同时,受2006年暖冬影响,日本国内蔬菜供给加大,火锅类蔬菜消费减少,需求缺口减少,市场竞争日趋激烈。我西兰花、胡萝卜等主要输日蔬菜冬季出口价格甚至出现下跌,降幅在9%~20%之间。加之对日出口成本上升、风险加大,出口企业利润下降,对日出口后劲不足。
三、2007年对日农产品出口形势展望
根据联合国《2007年世界经济形势与展望》预测,2007年日本经济仍将保持一定增长势头,增幅预计达1.7%,在此宏观经济形势下,日本农产品市场需求将继续保持稳定,有利于我农产品对日出口。但受日本“肯定列表制度”实施中不确定性因素的影响,对日出口仍然面临较大风险。同时,受原材料价格、劳动力成本和能源、运输费用普遍上涨,企业质量安全投入加大,人民币升值等因素影响,2007年农产品出口的综合成本还将不断攀升。
总体来看,2007年日本“肯定列表制度”将继续对我农产品出口产生重大影响,对日出口仍存在较大不确定性。2007年对日农产品出口形势不容乐观,难以实现较快增长。