银行、小贷公司抢食中小企业
发布日期：2014-02-14 来源：中国经营报
2月8日央行宣布加息，上调金融机构一年期存贷款基准利率0.25个百分点，其他各档次存贷款基准利率相应调整，这是央行去年重启加息以来的第3次加息。
在流动性收紧的趋势下，银行纷纷调整信贷结构，以前被视为冷馒头的中小企业业务变成了香饽饽。
除了商业银行之外，成立不到3年的小额贷款公司(以下简称“小贷公司”)一直将中小企业作为投放的主要对象，虽然体量上小贷公司无法与银行抗衡，但小贷公司亦有其放贷灵活性，可以预见的是，今年各家机构对中小企业的争夺会更加激烈。
银行发力中小企业业务
央行一再出手收缩流动性，显示了当前通胀和信贷增势不容忽视，加息将有助于对信贷资源进行合理配置，引导银行继续优化信贷结构。
农历春节前，融道网CEO周汉拜访了包括国有行、股份制商业银行以及外资行在内的十多家银行的总行，他发现，中小企业业务在银行的地位已经有了明显提高。例如某股份制银行上海分行2010年全部的投放额度中，有超过7成的贷款对象为中小企业。
某国有银行上海分行小企业金融部相关人士告诉《中国经营报》记者，该部门2010年对核心岗位进行了重置，提出2011年小企业信贷投放增长目标为12%，并且银行不仅仅向小企业发放贷款，还要求提高综合效益，比如要求小企业客户在本行办理存款、结算、贴现等业务。“中小企业业务是今年的重点，但做太小的企业，银行贷款成本会上升，整体收益与对公业务的大客户也是有差距的。”他说。
中国社科院农村发展研究所副所长杜晓山认为，在当下流动性紧缩的情况下，各家银行对大客户的争夺日趋激烈，银行对大客户的议价能力并不高，而对于中小企业业务，银行有很强的议价能力，如可上浮贷款利率、要求客户附加在贷款行办理的中间业务等。“多数已经上市的股份制银行鉴于自身的经营压力，对中小企业贷款业务的重视程度也大有提升。中小企业业务带来的综合收益在银行收入中所占的比例也会逐年增长。”杜晓山说。
小贷公司未必受挤压
银行的信贷投放向中小企业倾斜，会否冲击主攻中小企业市场小贷公司的业务?
上海小贷行业协会副理事长、宝山宝莲小贷公司总经理李跃如对此不以为然。他认为，今年银行业虽然对中小企业的贷款力度会加大，但双方的放贷对象依然会存在一定的差别。银行习惯了做动辄数千万元、过亿元的对公贷款业务，即使是针对中小企业的贷款，贷款额度至少也是以数百万元计，而一些小贷公司近半数的贷款业务是单笔50万元以下贷款。
按照相关管理办法，小贷公司给单一客户的最大授信不得超过注册资本的5%，以宝山宝莲小贷公司为例，该公司的注册资本为5000万元，意味着单笔最大贷款规模为250万元。
上海张江小额贷款公司相关负责人告诉记者，小贷公司在贷款流程以及审批过程的灵活度方面有一定优势。
通常，中小企业向银行申请贷款采用担保贷款、抵押贷款、质押贷款中的一种或几种，其中抵押贷款方式占到中小企业贷款方式的62%。“在抵押贷款方面，银行认可的抵押物一般以房产、土地等不动产为主，但这对于广大中小企业来说并非易事，尤其在创业初期，中小企业一没房产、二没土地，没有抵押就很难向银行申请贷款。小贷公司多采用信用贷款和保证贷款，抵押贷款和质押贷款相对较少，灵活性较强。小贷公司通常向小企业提供5~6个月的短期流动资金贷款，以满足其一定时期内的资金需求。”
来自上海金融办的数据显示，截至2010年底，上海小额贷款公司累计发放贷款1万余笔，总额达173亿元，较去年同期增加约200%;存量贷款3550笔，总额65亿元，其中60%的贷款均投向“三农”和小企业。
竞合中需完善自身风控机制
实际上在中小企业业务上，银行和小贷公司并非只有竞争关系。去年年末银行信贷额度紧张之际，有不少银行提出要和小贷公司合作发放贷款。
某股份制商业银行上海分行小企业贷款中心相关人士告诉记者，该中心有意和小贷公司进行业务合作，由该行出资金和业务管理要求，小贷公司寻找客户进行具体的放贷，贷款风险由小贷公司承担，双方按照利息收入分成，如此一来银行可降低贷款成本，小贷公司也可获得利息收入，但在具体利息分成方面尚未达成统一意见。
不过，这种合作关系依然有值得警惕之处。上海宝山区另一位小贷公司负责人告诉记者，在与银行的合作中，倘若风险全部由小贷公司承担，获取的利息收入或可达到7%甚至更高。“但小贷公司比银行的贷款风险评估更宽松，相比银行以抵押或质押为主的贷款模式，小贷公司的信用贷款和担保贷款更多倾向于贷款者个人自身的评估而弱化不动产或其他抵押物，有些小贷公司为了高利息收入和争夺客户，会采用更为宽松的评估机制。”
针对上述现象，杜晓山认为，小贷公司完善内控机制乃当务之急。“若面对不熟悉的行业，信贷员和中层管理者是否还能保证放款与回收贷款的安全性?如何建立一套科学的评估体系和风险控制机制，这才是小贷公司亟须考虑的问题。”杜晓山说。
