中国中小企业协会关于举办“中小企业资本运营与私募股权融资暨IPO融资上市操作培训研讨会”的通知

各相关单位：
　  融资是企业成长的需要，更是企业走向规范的过程。随着创业板的行将推出和全国性非上市公众公司股权交易市场的设立，我国一、二、三板健全的资本市场体系指日可待，中小企业融资渠道将日益丰富。然而，我国中小企业却因自身股权结构、公司治理、资本运营、风险防范等的不完善，依然面临严峻的融资难的局面，尤其是融资金额有限、直接融资渠道狭窄、融资量小数微、资金区域流向不均等难题，一直是制约中小企业健康、持续发展的主要因素。
　  为促进中小企业创新及成长，探讨中小企业融资政策走向、融资模式，引导企业创新债券发行模式，增强资本市场融资能力，借力中小企业板、创业板、私募基金、风投基金，通过IPO上市做大做强企业，致力完善公司治理结构，建立现代企业制度，提升企业核心竞争力，同时为中小企业与金融机构、投资机构搭建交流平台，中国中小企业协会决定举办“中小企业资本运营与私募股权融资暨IPO融资上市操作培训研讨会”。现将有关事项通知如下：
　  一、会议收益
　  （一）帮助中小企业决策层及管理层系统了解有关上市知识以及创业板给中小企业带来的机遇
　  帮助企业董事长、董事、监事及高级管理人员全面理解发行上市的各种法律法规、证券市场规范运作程序及各类信息披露的要求。
　  （二）帮助中小企业培养一批熟悉资本市场基本工具和方法的专业化人才
　  帮助企业在快速提升整体运营绩效与执行力的同时培养、储备适合未来资本市场发展的中高层管理团队。
　  （三）帮助促进中小企业建立良好的公司治理结构
　  帮助企业形成独立运营和持续发展的能力，建立健全的内部机构和运作机制，创造进入证券市场的基本条件。
　  （四）搭建中小企业与有关中介机构对话、交流平台，积极为中小企业融资、上市提供协调服务，提供全方位服务，规避法律风险，降低上市成本。
　  二、研讨内容
　  专题一：中小企业资本运营与多渠道融资及其风险控制
　  1、中小企业融资立法与政策动态：放贷人条例、融资租赁法等
　  2、中小企业多渠道融资模式设计、融资程序及谈判技巧
　  3、中小企业多渠道融资及模式创新：OTC、银行间债券市场的债券融资、融资担保、融资租赁、集合发债、小额贷款、网络联保贷款等
　  4、典型案例分析：中小企业投融资风险控制与争端解决技巧
　  专题二：金融机构对中小企业的金融政策及贷款要求
　  1、民营银行对中小企业融资方面的比较优势及创新性的信贷政策解析
　  2、成长性中小企业如何向民营银行成功融资的实务指导
　  3、外资银行的优惠政策与成长性中小企业成功融资策略
　  专题三：国际基金对成长性中小企业的投资策略及成功案例
　  1、投资基金的投资策略以及对投资项目的要求
　  2、国际基金申报申请程序、投资项目的决策程序——案例解析
　  3、国际基金对融资方的综合评定标准和考核办法及监控措施
　  4、国际基金针对中小企业融资的主要金融服务、产品及服务方案
　  5、如何获得创投资金及成功案例解析
　  专题四：私募股权融资与中国式PE（风险投资）实务操作
　  1、中国式PE的类型、业务模式、项目筛选、评估及其面临的风险
　  2、私募投资人的投资分析、行业倾向、收购策略与获利模式
　  3、高科技企业与传统行业价值评估的方法
　  4、成功融资的关键——商业计划书
　  5、企业上市前私募融资的引进、对价谈判、“对赌条款”安排
　  6、私募流程设计、投资退出策略、渠道设计与私募尽职调查
　  7、和PE打交道应注意的关键问题及VC/PE（顾问机构）中的骗子识别
　  8、怎样保护投资者和创业者的双方利益，实现与投资人“双赢”
　  专题五：产权交易市场与中小创业企业股权交易及案例评析
　  专题六：中小企业融资上市与IPO审核实务操作
　  1、企业IPO发行上市的条件、发行上市程序和信息披露制度
　  2、IPO审核要点与拟上市中小企业申报应关注的主要事项
　  3、中小企业国内上市前改制方案设计及应注意的法律问题
　  4、主板（中小）市场的发行上市的典型案例分析
　  5、企业境外上市与特殊目的并购公司(SPAC)操作及海外上市风险防范
　  专题七：中国创业板发行上市的制度设计、规则解读与政策介绍
　  三、主讲嘉宾（排名不分先后）
　  朱少平 全国人大财政经济委员会法案室主任
　  刘健钧 国家发改委财经司金融处处长
　  黄 明 中国证监会研究中心研究员、博士
　  张世华 广西联合产权交易所董事长
　  王世豪 上海银行副行长
　  刘辅忠 深圳证券交易所上市推广部首席代表
　  刘海林 联合信贷（中国）金融公司执行副总裁
　  Ian M. Oades 美国斯嘉马国际资本集团总经理
　  四、参加对象
　  政府领导及发改委（上市办、金融办、体改研究会）、经贸委、证管办、中小企业服务局、高新产业园区、行业协会等有关单位领导、负责人；中小企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、法律顾问等高级经营管理人员；产权交易所（中心）、证券公司、创业投资公司、投资基金、资产管理公司、财务顾问公司、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。
　  五、时间、地点
　  报到日期：2008年10月31日（全天）
　  培训时间：2008年11月1日—3日（三天） 南宁市
　  六、研讨费用与参加办法
　  收费标准：2200元/人（含培训研讨费、场地费、资料费）。食宿统一安排，费用自理，报到时统一交纳。我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表。
　  主办单位：中国中小企业协会
　  咨询电话：010-88653608 联系人：胡老师
　  承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心
　  报名电话：010-68582180 68582281 报名传真：010-68582177
　  联 系 人：陈 希 董 弦
　  
　  附件：报名表
　 

中国中小企业协会  
二○○八年八月二十八日