关于举办“资本市场企业境内外上市与投融资交流接洽会”的通知

各有关单位：
　  随着我国资本市场的迅猛发展，中小企业在我国经济发展中的作用越发重要。为了利于中小企业及时捕捉资本市场境内外上市的最新动态及最新政策，帮助更多的中小企业分析和解决上市与融资的实际问题。中国中小企业协会定于8月11日至14日在上海举办“资本市场企业境内外上市与投融资交流接洽会”。举办交流接洽会，旨在为中小企业、金融机构、中介机构、政府管理部门搭建政策解析、知识传递、务实交流的合作平台，促进中小企业境内外上市融资工作顺利开展，为企业创造良好条件，最终成功实现上市融资。希望有关单位积极组织相关人员报名参加。本次交流接洽会由中国中小企业协会主办，北京清源国华教育咨询中心承办。
　  现将有关事项通知如下：
　  
　  一、主题与内容
　  第一单元 境内板块（中小板、创业板）重点行业企业上市发行
　  重点行业：新能源、新材料、航空航天、网络业、信息、连锁业、生物与新医药、节能环保、创意产业、海洋、新农业、先进制造、高技术服务等
　  1.行业业态和成长规律及行业特殊的盈利模式；
　  2.创业板、中小板上市的条件（发行主体、股本结构、公众持股、财务要求），对上市主体独立性的要求；
　  3.公司治理结构的规范、董秘的确定、独立董事选聘及其作用；
　  4.创业板、中小板上市股票发行程序、费用预算及中介机构选择；
　  5.如何选择适合企业上市的板块及解决上市中出现的问题；
　  6.如何实现尽快上市的方法及上市后股票买、卖的限制和监管。
　  
　  第二单元 企业上市前改制重组重点关注的问题
　  1.企业上市前改制方案设计、资产重组与改制难点问题解析；
　  2.有限公司整体变更为股份公司的程序与疑难问题的处理（税务、财务合并、业绩连续计算等）；
　  3.企业改制上市过程中的财务分析与审计要点。
　  
　  第三单元 企业境外上市与融资
　  1.境外上市流程、审批、监管及注意事项；
　  2.境外主要证券市场与上市规则（香港、美国、新加坡、伦敦等）；
　  3.海外上市成本收益风险评估及境外上市常见问题的相关解答；
　  4.企业上市与融资的多元化以及如何有效募集更多资金；
　  5.国际私募投资与境外上市；
　  6.私募股权融资的主要问题与企业私募目的及私募融资案例分析；
　  7.股东协议制作、私募流程设计及投资退出策略与渠道设计；
　  8.最佳投资公司的寻找、评估和筛选与项目推荐、评估和交易估值。
　  
　  第四单元 上市企业发审会未过会的原因分析及案例解析
　  1.财务规范化问题对企业上市的影响及其应对；
　  2.企业上市可行性评估及案例解析；
　  3.如何设计可持续增长的财务业绩模式及上市成败案例解析。
　  
　  第五单元 中国的纳斯达克——“新三板”
　  1.“新三板”市场定位、特点与规则解读；
　  2.“新三板”上市条件、程序及关注事项；
　  
　  第六单元 中小企业集合债券及其现状与国家专项资金申报辅导
　  会议期间，将免费组织企业与中介服务机构开展项目对接。
　  
　  二、参会对象
　  1.各省市县级政府领导及发改委金融办上市办、工信厅、经贸委、科技厅（局）财政厅（局）、证管办、中小企业局、高新产业园区、行业协会等有关单位领导、负责人；
　  2.企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等参与上市工作高管人员； 
　  3.产权交易所（中心）、证券公司、创业投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。
　  
　  三、时间与地点
　  时间：8月11日—14日（11日全天报到）
　  地点：上海市
　  会务组根据各单位回传报名回执表，于会议前五个工作日以传真形式通知参会代表的具体报到地点、乘车路线及相关注意事项等。
　  
　  四、拟邀领导与专家
　  拟邀请中国证监会、中国中小企业协会、深圳交易所、上海证券交易所、 私募融资有限公司、证券公司、著名律师事务所与会计师事务所等有关领导、专家现场授课答疑。
　  
　  五、相关费用
　  本次培训费用标准：3800元/人（含学习费、资料费、场租费、专家授课费等），提前汇款的会议代表，会务组将减免部分会费，均按3500元/人收取，报到后统一开具发票；食宿统一安排，费用自理。
　  
　  六、联系方式
　  协会联系人：杨老师 葛老师
　  咨询电话：010-88653606 
　  电子邮箱：smepx603@126.com 
　  网址：http://www.ca-sme.org
　  
　  报名联系人：林 淼
　  报名电话：010-57199202 
　  报名传真：010-57199203
　  电子邮箱：zxqyxh2010@163.com
　 

中国中小企业协会  
2010-06-30

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